发行6亿境外美元债券，未料实际认购额竟是计划的7.2倍。“2021年6月29日定价会当天，投资者竞相认购，很快就达43.2亿美元。大家都愣了，太出乎意料了！”时隔5个多月，尧柏特种水泥集团（以下简称“尧柏水泥”）首席财务官说起当时发行境外美元债券的情形仍兴奋不已。这是尧柏水泥成立30多年来，单笔金额最大的一笔融资。
尧柏水泥境外债券畅销的背后，是疫情之下国际投资者对陕西乃至中国经济健康发展、金融持续扩大开放的信心。与国企发行债券不同，民营企业在境外发行债券常因信用症结不被市场看好。调整发行计划就是因为尧柏水泥是一家内陆省份的传统制造业民企，担心认购客户不多。
“十四五”开局之年，尧柏水泥境外债券受到国际资本市场的青睐，在为企业赢得发展新机遇的同时，也让企业在构建新发展格局中获得了竞争新优势。“‘双碳’目标提出后，我们在‘一带一路’沿线尤其是非洲地区找到了新商机。此次融资主要用于国外市场布局。”尧柏水泥首席财务官如是说。
这不是尧柏水泥首次探路国际资本市场。早在2010年和2014年，企业先后两次在境外发行5年期4亿美元债券，但那两笔融资都用于企业在国内的发展。目前，尧柏水泥在莫桑比克、刚果（金）、埃塞俄比亚投资建设的水泥生产项目，一个已投产、一个预计今年9月投产、一个正在积极筹建中。
自2015年以来，我国着力推行企业发行境外债券管理改革，统筹用好国际国内两个市场、两种资源，进一步发挥国际资本市场在促投资、稳增长方面的积极作用。紧跟国家部署，加快“走出去”步伐，近两年累计有28家陕企在境外发行债券，累计备案登记52亿多美元，但一直是国企唱“主角”。据悉，在去年获得国家发展改革委境外发行债券备案登记的21家陕西企业中，包括尧柏水泥在内的民营企业有2家。
来源：陕西日报
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