海螺、天山、上峰、华新……大幅上涨!投资15.6万亿助力节后水泥大爆发!

2月7日,水泥板块表现抢眼,截至10:13,上峰水泥涨停,华新水泥、天山股份、万年青、四川双马等涨超6%。节后水泥、钢铁、建材等板块个股迎来新一波上涨。

海螺、天山、上峰、华新……大幅上涨!投资15.6万亿助力节后水泥大爆发!

新年伊始,各地纷纷加大政府投资力度,加快基础设施建设,积极扩大投资量、实物量和经济增长量,将为实现今年一季度经济开门红和全年经济增长打下良好基础。截至2月6日,已有山东、北京、河北、江苏、上海、广东、浙江、四川等八个省市发布了2022年重大项目投资清单,共6501个项目,总投资额合计至少超15.6万亿元。

国家发展改革委有关负责人表示,今年一季度面临的不确定因素较多,要把政策发力点适当向前移,做到早安排、早动手、早见效,以稳定的经济运行态势应对各种挑战。适度超前开展基础设施投资,扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设,加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度,力争在一季度形成更多实物工作量。

新型基础设施以及保障性住房建设、城市管道改造和建设是新一轮基建发力的重点,预期基建链条稳增长、逆周期调节提振需求。

(1)近期中央提及新增专项债重点涉及水利、交通、市政基础设置建设、保障性安居工程等领域,水利部提及实施国家水网重大工程等,预计十四五期间地下管网及海绵城市建设带来持续性增量。

(2)地产竣工端保持韧性,但新开工及销售维持偏弱运转。地产方面逐步释放宽松信号,政策底部已现,预计后续房企和消费者融资端有望边际放松,此外十四五期间加快保障性租赁住房建设带来部分增量。

(3)此前装修建材板块受需求放缓、原材料上行、现金流压力等影响估值已处在历史中枢偏下位置,在地产边际放松预期、原料成本高位回落、坏账计提和现金流风险预期逐渐释放之下,板块整体有望迎来业绩及估值修复。

来源:第一财经、中国证券网、证券日报

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