2022年1月13日，唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票。
发行情况报告书显示，冀东水泥本次募集资金的发行价格为11.20元/股，本次实际募集资金总额约为人民币20亿元，发行对象共13家。至此，金隅集团2021年资本市场“一号工程”胜利收官；更标志着历时5年的金隅冀东水泥战略重组划上圆满句号。
2016年启动的金隅冀东战略重组，由股权重组和资产重组两部分组成，其中股权重组于当年完成，金隅集团以增资和存量股权收购的方式成为冀东发展集团的控股股东，并间接控制上市公司冀东水泥和冀东装备；资产重组原方案为冀东水泥发行股份购买金隅集团持有的水泥及相关业务资产，因当时中国证监会关于“重复上市”的监管要求变化，方案迟迟未能推进。
为解决同业竞争的问题，2017年，在证监会上市部指导下，资产重组方案作出调整，金隅集团、冀东水泥采用设立合资公司的方式，将旗下水泥资产分两批注入合资公司。两次资产重组分别于2018年7月和2019年3月实施完毕。
“合资公司”方案基本解决了同业竞争问题，为2020年冀东水泥成功发行28.2亿元可转债创造了必要条件，但终究为过渡方案，并未实现集团水泥资产全部注入冀东水泥的初衷。此后，随着中国证监会相关监管导向改变，“重复上市”的政策障碍消除，冀东水泥发行股份购买金隅集团水泥资产的方案具备了政策可行性。2020年下半年，公司即开始探讨、筹划资产进一步整合的框架方案，并与证监会进行了深入沟通，在此基础上形成冀东水泥吸收合并合资公司并募集配套资金方案。方案于2021年1月27日获集团专题会原则通过，“127项目”由此得名。后经党委常委会审议，项目抵御疫情等不利因素影响全速推进。
“127项目”是2021年中国资本市场唯一一个当年公告预案、当年实施完成的百亿以上规模的资产重组，同时也是2021年北京市属企业最大规模的并购。“127项目”的成功是方案设计巧妙、形势研判准确、决策迅速果断、团队执行高效的综合结果。
通过本次交易，冀东水泥的权益产能、归母净资产、归母净利润等股东权益指标大幅增长，总股本、市值迈上一个新台阶；同时，随着20亿元募集资金到位，冀东水泥的资产负债结构进一步改善，经营发展获得充裕的资金支持。整个交易完成后，金隅集团对冀东水泥直接、间接控股比例合计约62%，成为冀东水泥直接控股股东，对冀东水泥的控股关系得到巩固和强化，为今后水泥板块的持续健康发展奠定了扎实基础。
来源：金隅冀东水泥资讯
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